In breve
- Un CRM per agenzia luce e gas si giudica da come segue il contratto dopo la firma, non da come mostra la pipeline.
- Le cinque cose da pretendere: POD e PDR controllati, mandante su ogni contratto, prova della vendita allegata, provvigioni con storni, visibilità per agente.
- I prezzi vanno da poche decine di euro al mese per i CRM leggeri a canoni a scaglioni per i gestionali completi: confronta il totale annuo con la rete che avrai.
Un CRM per un’agenzia luce e gas serve a tre cose: non perdere un contatto, non perdere un contratto fra la firma e l’attivazione, e sapere a fine mese quanto ti devono i mandanti e quanto devi alla rete. La prima la fa qualunque CRM; le altre due sono quelle per cui vale la pena sceglierne uno fatto per il mestiere.
In questa guida trovi le funzioni da chiedere, una checklist da portare in dimostrazione, i prezzi tipici e come si passa dal foglio di calcolo. Se vuoi il confronto con i nomi dei prodotti, c’è [i migliori gestionali per agenzie luce e gas](/guide/migliori-gestionali-agenzie-luce-gas).
01Cosa deve fare un CRM per un’agenzia energia
- 1
Il contatto, con la sua fonte e i consensi
Da dove arriva (porta a porta, telefono, sito, segnalazione), chi lo segue, quando va richiamato, e quali consensi ha dato. Un nominativo comprato non è un consenso: ne parla comprare lead energia.
- 2
Il preventivo che si confronta sulla parte giusta
Il confronto con la bolletta attuale si fa sulla quota contendibile, non sul totale con oneri e imposte. Un preventivo deve avere scadenza ed esito, e quando si perde il motivo.
- 3
Il contratto con POD o PDR controllati
Un codice sbagliato fa respingere lo switch settimane dopo. Il CRM deve controllare formato e intestatario prima del caricamento (vedi POD e PDR).
- 4
La prova della vendita
Scheda sintetica, condizioni, firma e, quando c’è, la registrazione della telefonata di conferma: attaccate al contratto e ritrovabili in un minuto.
- 5
Gli stati dopo la firma
Ripensamento, caricato al mandante, attivo, cessato, stornato. Con le date, perché da quelle dipende se la provvigione matura o si storna.
- 6
Provvigioni e storni per mandante e per agente
Il contratto deve portare con sé il mandante e il piano con cui è calcolato. Lo storno è una riga nuova con la causa, non una cancellazione.
02La checklist da portare in dimostrazione
Chiedi di vedere, non di sentirti dire
- Un contratto caricato da un subagente, visto dal suo capo area e non dagli altri capi area.
- Lo stesso contratto stornato dopo tre mesi: dove compare lo storno, su quale rendiconto, con quale causa.
- L’estratto di un mandante importato e confrontato con quello che ti aspettavi.
- Il rendiconto di un agente con Enasarco, se lavori con agenti con mandato.
- La ricerca di un cliente a partire da un numero di telefono o da un POD.
- L’esportazione di tutti i contratti in un file leggibile, per sapere che i dati restano tuoi.
03Quanto costa un CRM per agenzia luce e gas
| Tipo di strumento | Come si paga di solito | Adatto a |
|---|---|---|
| CRM generico (HubSpot, Salesforce) | A postazione, al mese | Agenzie che lavorano soprattutto il contatto e la trattativa |
| CRM verticale leggero per agenzie | Canone mensile o annuo, a volte a gettoni per contratto | Agenzie piccole, uno o due mandanti, pochi agenti |
| Gestionale per la rete vendita | Canone a scaglioni di portafoglio | Agenzie plurimandatarie con rete su più livelli, reseller, società di vendita |
Omega Energy costa 199 € al mese IVA esclusa fino a 500 punti di fornitura, 490 € fino a 3.000 e 790 € fino a 10.000; pagando l’anno si toglie il 20%. Agenti, subagenti e operatori non si pagano a testa, e il primo mese è gratis senza carta di credito. Per un agente singolo con pochi contratti al mese è più di quello che serve: un CRM leggero costa meno.
04Come si passa dal foglio di calcolo o dal portale del mandante
Quasi tutte le agenzie partono da un foglio condiviso più i portali dei mandanti. Il passaggio è meno faticoso di quanto sembri se si fa in quest’ordine: prima la rete (chi risponde a chi), poi i piani provvigionali scritti come regole con la data da cui valgono, poi il portafoglio attivo. I contratti chiusi da anni possono restare nell’archivio vecchio.
Il portale del mandante resta utile per caricare i contratti, ma mostra la tua produzione vista da lui e si chiude con il mandato: per questo conviene tenere una copia tua, come spiega il portale del mandante non basta. In Omega Energy clienti, punti di fornitura e contratti in essere li importiamo noi.
Con Omega
Il CRM dentro Omega Energy
- Lead con fonte, consensi, prossima azione e agente; preventivi con scadenza, esito e motivo della perdita.
- Contratti con POD e PDR, mandante, firma con codice inviato al cliente e prova della vendita allegata.
- Coda di conferma ordinata sulla scadenza del ripensamento, con gli esiti delle chiamate.
- Scheda cliente completa, ricerca per telefono o per punto di fornitura, ticket, richiami e agenda.
- Provvigioni e storni per mandante e per agente, ogni elenco esportabile in CSV.
